PLANIFICACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Como la primera persona en mi familia nacida en Estados Unidos en obtener una educación universitaria, me sentí naturalmente motivada a ayudar a otros a navegar el sistema financiero, comenzando con mi propia familia. Con más de 12 años de experiencia en la industria de servicios financieros, estoy aquí para ayudarle a comprender mejor su futuro financiero. Como educadora financiera bilingüe en español, me entusiasma guiarle en decisiones importantes con claridad y confianza. Mi objetivo es que la planificación de su futuro sea accesible y fácil de entender, sin importar desde dónde esté comenzando.

Calificaciones

•  Fiduciaria ERISA: En todo momento
•  Idiomas: Inglés y español
•  Designaciones y licencias: Chartered Financial Consultant® (ChFC®), Notaria Pública, Nueva York
• Experiencia en la industria: Desde 2012
• Educación: Licenciatura en Planificación Financiera, William Paterson University of New Jersey

Antes de unirme a Francis, trabajé como analista de negocios para una compañía de seguros de salud. Me incorporé al equipo como planificador financiero después de descubrir que mi verdadera pasión son las finanzas personales. Además de mi compromiso por ayudar a los demás, soy bilingüe en inglés y español, y me apasiona apoyar a participantes como usted a alcanzar sus metas financieras.

Calificaciones

• Fiduciario ERISA: En Todo Momento
• Idiomas: inglés y español
• Designaciones y licencias: Serie 65
• Experiencia en la industria: Desde 2022
• Educación: A.A.S. en contabilidad — Madison College

Hago lo que hago porque, al crecer, vi a mis padres aprender a navegar un sistema financiero completamente nuevo y triunfar. En mi experiencia trabajando en bancos, vi a personas de todos los caminos de la vida luchar, pero noté que no era por falta de ganas de tener éxito. Creo que el primer paso hacia la estabilidad financiera es la educación, que muchas personas no reciben. Ser asesora financiero me permite ayudar a derribar las barreras hacia el conocimiento que la mayoría de la gente encuentra intimidante. Disfruto poder ayudar a las personas a construir riqueza, no solo a manejarla.

Calificaciones

•  Fiduciaria ERISA: En todo momento
•  Idiomas: Inglés y español
•  Designaciones y licencias: Serie 65
• Experiencia en la industria: Desde 2024
• Educación: A.A. en Gestión Empresarial, Fox Valley Technical College; B.A. en Administración de Empresas con especialización menor en Planificación Financiera Personal, Universidad de Wisconsin – Green Bay

Durante los seis años que viví y enseñé en Costa Rica, Ecuador, Perú, Turquía y Ghana, y como integrante de una familia bicultural, he aprendido que las perspectivas, los desafíos y las metas financieras pueden variar considerablemente entre culturas. Aunque administrar las finanzas puede ser un reto compartido por muchas comunidades, cada persona tiene una historia única. Espero tener la oportunidad de conocer la suya y de ayudarle a identificar y alcanzar sus objetivos financieros.

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Idiomas fluidos: inglés y español
• Designaciones y Licencias:  Profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®); Serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 2017
• Educación: B.A. en Comunicaciones, Universidad de Seton Hall