PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL

Enseñar en el extranjero durante 6 años en Costa Rica, Ecuador, Perú, Turquía y Ghana y casarme con un ghanés me ha dado el privilegio de experimentar y apreciar culturas diferentes a la mía. La diversidad es nuestra fuerza, y creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Aunque los asuntos de dinero son una lucha común en todas partes, cada uno de nosotros tiene una historia única. Estoy deseando escuchar la suya y ayudarle a identificar y alcanzar sus objetivos monetarios.

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Idiomas fluidos: inglés y español
• Designaciones y Licencias: Serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 2017
• Educación: B.A. en Comunicaciones, Universidad de Seton Hall

El dinero es algo personal, y los consejos que recibas al respecto deben ser exclusivos de lo que tú valoras. He visto cómo el dinero puede convertirse en un punto de dolor en la vida. Como padre casado de tres hijos, veo a familiares y amigos luchar por tomar buenas decisiones financieras.

Las decisiones sobre el dinero afectan a todos los ámbitos de nuestra vida. Así que, sea cual sea la etapa de tu vida en la que te encuentres, estoy deseando escuchar tu historia y ver cómo podemos lograr sus metas mientras que toma la confusión y el estrés de su dinero. ¡Pongámonos en contacto y empecemos!

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 2017
• Educación: B.S. en Estudios Integrados de Ministerio, Instituto Bíblico Moody

En la escuela no nos enseñan a comprar una casa ni a calcular nuestros impuestos. En cambio, aprendemos cómo encontrar la circunferencia de un círculo e identificar números primos. Estoy aquí para ayudarle a desarrollar las habilidades financieras que necesita para tomar decisiones importantes en la vida. Le ayudaré a descubrir cómo usar sus recursos financieros para lograr sus metas. Me especializo en planificación fiscal, pero puedo ayudarle con todos los temas financieros.

Qualifications

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); Serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 2016
• Educación: B.A. Administración de Empresas

Me defino por mi fe, el amor por mi esposa y vivo indirectamente a través de mis hijos. Mientras pasé 12 años como instructor de vuelo y mecánico en empresas sin beneficios de jubilación, aprendí lo difícil y confuso que puede ser el dinero. Durante ese tiempo, también aprendí que disfruto simplificar temas complejos y ayudar a otros a alcanzar sus metas financieras. Entonces, volví a la escuela, obtuve una designación de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO™ (CFP®) y he pasado más de quince años ayudando a personas como usted a alcanzar sus metas financieras.

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 2006
• Educación: B.S. en Tecnología de Aviación Misionera, Instituto Bíblico Moody de Chicago

Hola, soy un planificador financiero con una fuerte creencia en mantener el ahorro, el gasto y la inversión simples. Tengo una habilidad especial para dividir estos conceptos en bocados digeribles y organizarlos en un plan que se ajuste a su situación. Mi meta es ayudarte a TÚ a hacer TU plan.

Tengo diversa experiencia trabajando para los EE.UU. gobierno y he vivido en 4 países y he trabajado en 17 países . Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar mi tiempo disfrutando del aire libre con mi familia.

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); serie 66
• Experiencia en la Industria: Desde 2017
• Educación: B.A. en Negocios, Universidad de Wayland Baptist; Máster en Administración de Empresas, Universidad de Liberty
• Ejército del Aire retirado

Antes de trabajar en Francis, Pedro trabajó como analista de negocios para una compañía de seguros de salud. Se unió al equipo como planificador financiero después de darse cuenta de su verdadera pasión por las finanzas personales. Además de un impulso para ayudar a los demás, Pedro es bilingüe y ayuda a los clientes y participantes a navegar por sus metas de dinero.

Calificaciones

• Educación: A.A.S. en Contabilidad—Madison College
• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: serie 65

Como un planificador financiero, tengo experiencia en ayudar a personas de todo tipo y procedencia a tomar buenas decisiones financieras, lograr metas en la vida y mejorar sus relaciones a través de una combinación de educación, asesoramiento y entrenamiento. Entonces, tráeme tus preguntas y cuéntame tus sueños, ¡porque juntos tenemos esta cosa del dinero!

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); serie 66
• Experiencia en la Industria: Desde 2010
• Educación: B.A. en Economía Social Universidad de Wisconsin – Milwaukee; Máster en Ciencias en Behavioral Finance, Universidad de Alabama

Me encanta cuando mis participantes tienen su momento “Aha”. Ya sea porque por fin entienden su puntuación de crédito, descubren un camino para salir de un lío financiero o aprenden a gestionar su plan de jubilación. Trabajo duro para convertir información complicada en en elementos de acción comprensibles y utilizables.

Cuando no estoy enseñando a la gente sobre el dinero, les estoy enseñando a esquiar. Al igual que la planificación financiera, esquiar se trata de dominar los conceptos básicos y adaptarse a los cambios en el terreno. Programe un tiempo para trabajar conmigo; juntos, podemos conquistar tu montaña.

Calificaciones

• Fiduciario de ERISA: en todo momento
• Designaciones y Licencias: FINANCIERO CERTIFICADO PLANNER™ Profesional (CFP®); serie 65
• Experiencia en la Industria: Desde 1998
• Educación: B.A. en Administración de Empresas, Cardinal Universidad Stitch; Máster en Administración de Empresas, Universidad de Wisconsin–Whitewater
• Veterano de la Marina